全球廢銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
2019-09-04 上海創(chuàng)申
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全球廢銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
A、廢銅的分類
要了解廢銅產(chǎn)業(yè)，我們先來(lái)看一下廢銅的分類情況，這涉及后期進(jìn)口廢雜銅的類型及數(shù)量。
按來(lái)源分類
廢銅按其產(chǎn)生的階段不同，可以分為工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的一次廢銅、加工過(guò)程中產(chǎn)生的新廢銅以及消費(fèi)者使用后產(chǎn)生的舊廢銅三類。
一次廢銅
一次廢銅一般指不合規(guī)格的陽(yáng)極、陰極和坯料，還有陽(yáng)極廢品。這些廢料不能進(jìn)行深加工或出售，通常是將其返回上一步工序，不合規(guī)格的銅通常重新返回轉(zhuǎn)爐或陽(yáng)極爐進(jìn)行電(解)精煉，有缺陷的坯料則進(jìn)行重熔和重鑄。一次廢銅一般不用“走出家門”就已經(jīng)被回收利用，基本不進(jìn)入廢銅市場(chǎng)。
新廢銅
新廢銅是指新的邊角料或工廠內(nèi)部產(chǎn)生的廢銅。這種廢銅是在加工過(guò)程中產(chǎn)生的，它與一次廢銅的主要區(qū)別在于其在合金化或加覆蓋物過(guò)程中可能已被摻雜。處理新廢銅的方法取決于其化學(xué)成分和它與其他材料的結(jié)合程度，最簡(jiǎn)單的方法是內(nèi)部回收，這是鑄造過(guò)程中較普遍的做法，僅需重熔和重新澆鑄。直接回收利用有如下優(yōu)點(diǎn)：維持著所添加的合金元素(比如鋅或錫)量。
舊廢銅
舊廢銅是指廢棄的、用過(guò)的或(生產(chǎn)企業(yè))外部產(chǎn)生的廢銅。它來(lái)自已經(jīng)達(dá)到其使用期限的產(chǎn)品。舊廢銅是可回收利用的巨大潛在資源，但也比較難處理。
處理舊廢銅面臨的挑戰(zhàn)包括：含銅量低，舊廢銅通常與其他材料混合在一起并且必須將其從這些廢料中分離出來(lái);不可預(yù)知性，材料的供應(yīng)天天變化，處理起來(lái)比較困難;舊廢銅分散在各個(gè)地方，而不像原始礦石或新廢銅那樣集中于某一特定地點(diǎn)。這樣一來(lái)，舊廢銅通常是被當(dāng)作垃圾掩埋而不是被回收。不過(guò)，一直居高不下的銅價(jià)正在為從廢棄物收集銅增加動(dòng)力。
就目前而言，廢棄的電纜和電線是數(shù)量較多且回收利用率較高的一種舊廢銅，相比之下，廢棄電器和汽車中的舊廢銅回收利用率較低。
按銅含量分類
1號(hào)廢銅
這種廢銅最低含銅量為99%，最小直徑或厚度為1.6mm。1號(hào)廢銅包括電纜線、“重”廢銅(削剪屑、沖孔屑、公共汽車桿)和線結(jié)節(jié)。
2號(hào)廢銅
這種廢銅最低含銅量為96%，以線、重廢銅或結(jié)節(jié)的形式出現(xiàn)，并且包含其他幾種限制。
低銅(Lightcopper)
這種廢銅最低含銅量為92%，其組成以純銅為主，純銅表面被油漆、涂層覆蓋(排水管、水口)或早已被嚴(yán)重氧化(鍋爐、茶壺)，其中通常包含了少量的銅合金。
精煉黃銅制品
這個(gè)類型包括各種成分的混合合金廢銅，其最低含銅量為61.3%，其他限制較少。
含銅廢品
這種類型包括了所有含銅量低的原料，比如浮渣、污泥、爐渣、返料、粉料和其他一些廢料。
進(jìn)口廢雜銅分類
六類廢雜銅(海關(guān)編碼7404000090)
為自動(dòng)進(jìn)口許可，即將轉(zhuǎn)入限制進(jìn)口許可。主要包括高品位的1#光亮線、2#銅、紫雜銅、黃雜銅等，其中高品位的紫銅和分類明確、雜質(zhì)較少的黃雜銅可以被直接加工利用;部分品位較低的紫雜銅和品位雜亂的黃雜銅則需要重新進(jìn)行冶煉。
七類廢雜銅(海關(guān)編碼7404000010)
原本屬于限制進(jìn)口許可廢料，要進(jìn)口此類廢料需要獲得相關(guān)批文，目前已禁止進(jìn)口。主要包括品位較低的廢舊線纜、廢電機(jī)、廢變壓器和廢五金等，必須經(jīng)過(guò)拆解和分揀等再度加工處理才能被冶煉廠或銅加工廠使用。
B、全球廢銅市場(chǎng)供需現(xiàn)狀
目前全球廢雜銅原料占銅全部消費(fèi)比重約35%，利用分為兩類，一類是經(jīng)過(guò)陽(yáng)極爐熔煉生產(chǎn)電解銅，即再生精銅，根據(jù)ICSG數(shù)據(jù)，全球通過(guò)廢雜銅生產(chǎn)的再生精銅占精銅比重的15%;另一類是直接以非精煉銅或銅合金的形式生產(chǎn)出銅材或銅合金。
全球廢銅貿(mào)易量快速增長(zhǎng)，根據(jù)聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)顯示，2017年全球廢銅進(jìn)出口貿(mào)易總額為385.04億美元，較2016年的311.95億美元增長(zhǎng)23.43%。
從進(jìn)口角度來(lái)看，我國(guó)作為最大的廢銅進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口銅品位亟待提升。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中心報(bào)告，2013—2017年，中國(guó)是全球最大的廢銅進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口總額達(dá)483.71億美元，排在第二位的是德國(guó)，進(jìn)口總額為140.04億美元，韓國(guó)、比利時(shí)、日本進(jìn)口總額依次為82.95億美元、64.05億美元、48.73億美元。
CMRA通過(guò)對(duì)比前三大廢銅進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口廢銅價(jià)格，發(fā)現(xiàn)雖然我國(guó)進(jìn)口金額最高，但其中含銅比例是最低的，僅為40%左右;德國(guó)次之，約為70%;韓國(guó)的進(jìn)口含銅量最高，達(dá)到90%左右。
從出口角度來(lái)看，廢銅的供應(yīng)區(qū)域主要集中在工業(yè)化較早的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。
聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中心報(bào)告顯示，2013—2017年，美國(guó)是全球最大的廢銅出口國(guó)，出口總額達(dá)154.29億美元;排在第二位的是德國(guó)，出口總額為87.14億美元;英國(guó)、法國(guó)、荷蘭出口總額依次為53.16億美元、50.47億美元、46.04美元。
美國(guó)作為最大的廢銅出口國(guó)，也是我國(guó)廢銅進(jìn)口主要來(lái)源，但隨著貿(mào)易摩擦的影響以及廢銅產(chǎn)業(yè)鏈的外移，中美廢銅貿(mào)易依存度逐漸下降。比如，根據(jù)CMRA數(shù)據(jù)，2016年美國(guó)向中國(guó)出口廢銅量占總出口量比例的70%，2018年美國(guó)向中國(guó)出口廢銅量占總出口量比例就快速下降到了30%，下降幅度較大。那么從美國(guó)進(jìn)口廢銅的快速減少是否會(huì)對(duì)我國(guó)廢銅供應(yīng)造成較大影響?根據(jù)數(shù)據(jù)，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口廢銅量占總進(jìn)口量比例從2016年至2018年逐年下降1%，從16%降至14%。也就是說(shuō)，中國(guó)進(jìn)口廢銅的結(jié)構(gòu)逐步在調(diào)整，僅從國(guó)別口徑來(lái)看，進(jìn)口廢銅并沒(méi)有受到太大的影響。
C、我國(guó)廢銅進(jìn)口政策變化及影響
“綠水青山就是金山銀山”，我國(guó)環(huán)保政策不斷收緊，2017年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，打響了全面禁止洋垃圾入境的第一槍。2018年4月將七類廢銅調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，自2018年12月31日起執(zhí)行;12月將六類廢銅調(diào)入《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》，自2019年7月1日起執(zhí)行。
根據(jù)目前已經(jīng)執(zhí)行的情況來(lái)看，七類廢銅禁止進(jìn)口的預(yù)期雖然使得2018年廢銅進(jìn)口的實(shí)物量出現(xiàn)了明顯減少，但由于進(jìn)口銅含量的提升，進(jìn)口的金屬量并沒(méi)有明顯的下滑。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)進(jìn)口廢銅中52%左右來(lái)自于七類廢銅。2018作為禁止進(jìn)口七類廢銅的前夜，2018年進(jìn)口廢銅總實(shí)物量減少36.7%。然而在七類廢銅進(jìn)口縮減的背后，六類廢銅增加，2018年廢銅進(jìn)口金屬量?jī)H減少3萬(wàn)噸左右。整體影響銅價(jià)或者廢銅供應(yīng)的因素更多來(lái)自于銅價(jià)或者說(shuō)精廢價(jià)差。由于銅價(jià)在2018年振蕩下跌，精廢價(jià)差收窄，因此市場(chǎng)表現(xiàn)為廢銅供應(yīng)并不寬松。但當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)反彈或者精廢價(jià)差擴(kuò)大，市場(chǎng)上的廢銅則將變得更加充裕。那么，六類廢銅即將調(diào)入限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物，其對(duì)廢銅市場(chǎng)的影響會(huì)是如何?對(duì)此，我們調(diào)研的相關(guān)情況如下：
再生銅方面，目前已無(wú)進(jìn)口廢七類，我們所能看見(jiàn)的進(jìn)口產(chǎn)品均為廢六類以及部分國(guó)產(chǎn)廢銅。
國(guó)產(chǎn)再生銅目前供應(yīng)并不寬松，但供應(yīng)彈性較大，價(jià)格高低和精廢價(jià)差將影響市場(chǎng)供應(yīng)。
進(jìn)口再生銅方面，在環(huán)保政策趨嚴(yán)的情況下，廢六類的進(jìn)口數(shù)量將下降。一是因?yàn)榄h(huán)保要求嚴(yán)格將使得符合申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)的合格企業(yè)數(shù)量減少;二是因?yàn)楹细衿髽I(yè)申請(qǐng)額度獲批比例減少，可能將使得部分企業(yè)獲得額度僅為去年的60%左右。
那么進(jìn)口廢銅供應(yīng)什么時(shí)候?qū)⒊霈F(xiàn)明顯下滑?此前預(yù)計(jì)時(shí)間點(diǎn)將出現(xiàn)在6月，但據(jù)我們調(diào)研了解，目前港口仍有再生銅庫(kù)存待消化，以及部分企業(yè)將在7月1日前搶進(jìn)口，目前海上仍有貨物，預(yù)計(jì)后續(xù)6—8月的到港量不會(huì)如預(yù)期般大幅減少。
另一個(gè)我們關(guān)注到的問(wèn)題是，此前廢七類被限制進(jìn)口后，進(jìn)口廢銅的含銅比例從40%上升到60%，增幅明顯。那么本次廢六類的進(jìn)口含銅量是否也將出現(xiàn)明顯提升?從短期來(lái)看，因?yàn)閺U塑料等其他雜質(zhì)是不計(jì)價(jià)的，品位越低貿(mào)易利潤(rùn)空間越大，因此預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)明顯的含銅品位提升的情況。但是從長(zhǎng)期來(lái)看，2020年后可進(jìn)口的廢銅質(zhì)量要求更嚴(yán)格，金屬含量要求更高，勢(shì)必將進(jìn)一步抬升進(jìn)口再生銅的含銅品位，直至與德國(guó)和韓國(guó)看齊。
另外需要關(guān)注的是海外進(jìn)口的來(lái)源，既然廢七類被禁止進(jìn)口，那么海外的廢銅資源應(yīng)當(dāng)如何利用?隨著廢七類禁止進(jìn)口，許多企業(yè)開(kāi)始布局海外拆解中心。據(jù)我們不完全了解，由于廢銅主要來(lái)源于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)尤其是偏北方的拆解企業(yè)，已考察在日本和韓國(guó)建立拆解廠。此外，東南亞是許多企業(yè)考慮布局的地域，尤其在偏南方的企業(yè)，已開(kāi)始在越南或馬來(lái)西亞等地建立拆解工廠，但是當(dāng)?shù)氐恼魏驼咦儎?dòng)是要密切關(guān)注的重要因素。
D、東南亞部分國(guó)家進(jìn)口固體廢物的相關(guān)管理政策和規(guī)定
以下是東南亞部分國(guó)家固體廢物進(jìn)出口管理?xiàng)l例，以供參考。
馬來(lái)西亞是東南亞最大的廢物進(jìn)口國(guó)，對(duì)廢物管理的法制相對(duì)完善。根據(jù)法律規(guī)定，進(jìn)出口商除了具備一定的資質(zhì)外，一般要求提交申請(qǐng)表、許可證、廢物來(lái)源、進(jìn)出口商合同、與廢物處理/回收設(shè)施擁有方間的合同、鑒定機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)、銀行擔(dān)保等。
依據(jù)《環(huán)境質(zhì)量規(guī)定》，馬來(lái)西亞政府環(huán)境主管部門對(duì)廢棄物實(shí)行從產(chǎn)生到收集、運(yùn)輸和最終處置的全程管理。馬來(lái)西亞是世界上首個(gè)實(shí)施固體廢物管理私有化國(guó)家，按全國(guó)5個(gè)區(qū)域選定4個(gè)私人財(cái)團(tuán)有化，與政府簽訂合同，負(fù)責(zé)收集和處置固體廢物。
越南《環(huán)境保護(hù)法(2005)》確定了固體廢物管理和再生利用的原則，而《關(guān)于允許作為生產(chǎn)原料的廢物的規(guī)定》列出了允許進(jìn)口的可再生利用的廢料清單。
越南禁止進(jìn)口固體廢物，但允許進(jìn)口廢料。每年越南進(jìn)口大量的廢鋼鐵、廢塑料、廢紙等，以彌補(bǔ)工業(yè)生產(chǎn)原料的不足。
越南廢物管理涉及各級(jí)環(huán)保部門、工業(yè)與貿(mào)易部門和海關(guān)等，這些部門根據(jù)國(guó)內(nèi)廢料進(jìn)口的實(shí)際情況，更新允許進(jìn)口廢料的名錄，調(diào)整相應(yīng)的管理政策。
越南規(guī)定，違反廢料進(jìn)口法令、違規(guī)進(jìn)口并造成環(huán)境污染、進(jìn)口危險(xiǎn)廢物將處以不同的罰款。
總的來(lái)說(shuō)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、環(huán)保要求的提升，進(jìn)口固體廢物的品質(zhì)提升是大勢(shì)所趨，進(jìn)口廢銅的含銅品位也將隨著高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求提高至世界一流水平，對(duì)于廢銅的利用可以以國(guó)際合作打開(kāi)發(fā)展空間，將發(fā)達(dá)國(guó)家與“一帶一路”國(guó)家聯(lián)系起來(lái)，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升整體廢銅的利用效率和經(jīng)濟(jì)效益。
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